8月21日，信创板块开盘走强，亚康股份（301085.SZ）收获20CM涨停。截至中午收盘，华是科技（301218.SZ）涨16.76%，中亦科技（301208.SZ）涨14.2%，久其软件（002279.SZ）、南天信息（000948.SZ）、英飞拓（002528.SZ）等多只个股收获10CM涨停。
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消息面上，东兴证券分析称，本轮信创行业的上行趋势是我国科技行业自主化发展大趋势下的独立主线。信创行业有望在下半年兑现部分业绩，其中蕴藏的投资机遇有望延续。
政策扶持力度持续加强
信创产业是我国数字经济发展的核心基座，也是国家数字化转型的驱动引擎。2022年，我国信创产业开启规模化应用，内容逐渐丰富，生态愈发成熟。
同时，国家层面出台多项政策完善信创落地顶层规划。去年9月国资委发布的79号文，规定所有国企央企必须在2027年完成信创全替代，不断开拓信创市场空间，“2+8+N”落地体系全面打开。
近期来看，信创市场的热度正在逐步回升。今年8月初，财政部、工业和信息化部联合发布操作系统和便携式计算机政府采购需求标准，政府部门对于信创行业的重视程度持续增加。
2023年是信创行业继往开来之年，党政、金融、医疗领域的信创应用不断扩大。
长期来看，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。据机构预测，到2027年我国信创产业规模有望突破3.7万亿元。
东兴证券分析师表示，随着国际局势的变化，国内相关政策的出台，央企信创开始落地，我国信创行业的发展逻辑得到进一步验证。此轮信创行业的上行趋势并不是概念炒作也不是下游景气度延伸，而是我国科技行业的自主化发展大趋势下的独立主线。2023年下半年，信创行业有望逐步兑现部分业绩。
自从党的二十大以来，信创政策不断落地，体现出大安全主线正在逐步兑现，信创市场逐渐走向深化，打好科技、基础软件、操作系统的国产化攻坚战仍然是未来发展的主旋律。整体来看，政策加速落地将持续催化信创热度。
市场需求旺盛，信创行业下半年将迎业绩释放
在市场需求方面，信创行业不断收获大额订单。8月9日，中信银行公布了65亿通用基础设施集采项目招标结果，共有6家企业成功中标。8月17日，中国联通公布了2023年至2025年国际服务器集采项目中标段2：通用服务器-国产芯片的集采结果，中兴通讯（000063.SZ）和中国通信两家公司成功入围。
今年第二季度和第三季度，信创领域的中标数量不断增加，这也证明了相关行业对国产信创产品的旺盛需求。
华西证券在研报中指出，国产信创产品落地的领域越来越广泛，生态适配总数持续提升，改善国产生态持续加速。同时，下游客户一般按照年度制定预算计划，下半年有望进入到信创订单的业绩释放期。而这一观点，也与前文中券商机构的观点基本一致。
客观来说，科技企业的技术进步、产品迭代升级将助推中国信息科技的国产化进程，加快政府和企业的数字化脚步。反之，这些企业的政府将加大需求，从而催生并加速信创企业的发展。
哪些公司有望受益？
我国信创产业规模庞大，在政策与市场的双轮驱动下，信创工程将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。随着8月底相关上市公司半年报的陆续公布，业绩符合预期甚至超出预期的优质企业可保持关注。
中国软件（600536.SH）是中国电子信息产业集团有限公司控股的大型高科技上市企业，是CEC网络安全与信息化板块的核心企业，承担着软件行业国家队的责任和使命。旗下子公司中软系统主营政府、企业信息化建设的系统集成、软件开发、信息安全等业务。近日，中国软件拟将子公司长城软件100%股权转让给关联方数据产业集团，此次交易将有助于盘活公司资源，优化业务结构和资产结构，提高资产流动性，集中力量发展重点核心业务。
神州数码（000034.SZ）开创性提出“数云融合”战略和技术体系框架，全面提升在云原生、数字原生、数云融合关键技术和信创产业架构产品和服务能力。公司预计2023年上半年实现归母净利润4.3亿元至4.4亿元，同比增长10.32%至12.88%。从2022年第二季度开始，该公司已连续5个季度实现归母净利润的同比增长，预计未来公司整体利润率将持续提升。
宝兰德（688058.SH）是一家专注于基础软件研发及推广的高新技术软件企业，公司非常重视技术创新，在中间件上突破了性能、并发和稳定性的技术难关，相关指标处于行业前列。同时，公司业务卡位金融信创领域，国产中间件的需求有望持续攀升。经过多年辛勤耕耘，公司不断完善产品矩阵，至今已在党政、金融领域崭露头角，成为国产中间件领域的龙头企业之一。
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